Portale Clienti
Smetti di rincorrere i Clienti via email
Documenti, questionari antiriciclaggio, pratiche da compilare: il Cliente entra con le sue credenziali e li porta lui.
Il problema
La parte del Cliente arriva a pezzi, e sempre in ritardo
Visure, documenti d’identità, dichiarazioni, firme. Servono al tuo lavoro ma non li produci tu: li produce il Cliente, e oggi arrivano per email, WhatsApp e telefonate.
Le email si perdono
Un allegato arriva a chi era in copia, un altro resta in una casella sola. Quando serve, nessuno sa dove sia.
I solleciti li fai tu
Il tempo di chiedere due volte la stessa cosa non lo fattura nessuno, ma qualcuno lo paga.
Non resta traccia
A distanza di mesi non sai chi ha mandato cosa e quando. Con l’antiriciclaggio non è un dettaglio.
Lato Cliente
Cosa trova il Cliente quando entra
Un’area sua, con dentro solo le sue cose. Nessun software da installare, nessuna formazione da fare.
Documenti
Carica e scarica con anteprima, più file per volta. Sei tu a decidere cosa il Cliente vede e cosa resta interno.
Mandati
I mandati attivi con decorrenza, scadenza e allegati: le condizioni concordate stanno scritte da qualche parte, non nella memoria di due persone.
Pratiche e moduli
Moduli che costruisci tu, con versioni e stato di compilazione. Il Cliente li compila online invece di stampare, firmare e scansionare.
Adeguata Verifica
Il fascicolo antiriciclaggio si compila in due
È l’adempimento che più di tutti dipende da risposte che deve dare il Cliente. Dal Portale il Cliente compila la sua parte del fascicolo, tu la controlli, e il fascicolo si chiude con il PDF e la firma. Ogni passaggio resta tracciato.
Si acquista da solo
Anche se non hai StudioPlan
Si collega tramite integrazione al gestionale che il tuo Studio già usa, da cui prende le anagrafiche. Chi ha StudioPlan lo attiva come parte del suo impianto; chi non ce l’ha lo affianca a quello che ha, senza cambiare niente.
Se StudioPlan lo usi già, il lavoro di ogni giorno lo porti anche nel browser con StudioPlan Web, sugli stessi dati.
Si integra, non sostituisce
Le anagrafiche arrivano dal gestionale che usi. Non c’è un secondo archivio da tenere allineato a mano.
Ogni Cliente vede il suo
Ogni utente del Portale è legato al proprio Cliente e vede soltanto i suoi documenti, i suoi mandati, le sue pratiche.
Si parte da pochi
Non serve aprirlo a tutti il primo giorno. Si comincia dai Clienti su cui l’antiriciclaggio pesa di più.
Canone
Il costo dipende da quanti Clienti metti sul Portale
È un canone annuo che comprende il setup e i primi Clienti, più una quota per ogni Cliente in più: dipende da quanti Clienti metti sul Portale, non dal numero di persone del tuo Studio. Lo calcoli qui, in un minuto.
Prima di decidere
Quello che ci chiedono in demo
Funziona se non ho StudioPlan?
Sì. Il Portale Clienti si acquista anche da solo e si collega tramite integrazione al gestionale che il tuo Studio già usa, da cui prende le anagrafiche.
I miei Clienti devono installare qualcosa?
No. Il Cliente riceve un invito, entra con le sue credenziali da un browser e trova solo le proprie cose. Nessun programma, nessuna formazione.
Chi decide cosa vede il Cliente?
Lo Studio. Ogni documento ha un interruttore di visibilità, e ogni utente del Portale è legato al proprio Cliente: nessuno vede i dati di un altro.
Quanto costa?
Un canone annuo che comprende il setup e i primi Clienti, più una quota per ogni Cliente in più. Lo calcoli nel configuratore prezzi.
Vediamo se fa al caso del tuo Studio
Dicci quanti Clienti vorresti mettere sul Portale e ti diciamo quanto costa. Nessun contratto, nessuna carta di credito.
